电视剧“二当家”海润影视终于驰入了资本的海润港湾。
6月22日晚间，影视亿借元申科股份(行情,壳上 问诊)公告称，公司拟将除募集资金余额以外的市明全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。星股交易完成后，东孙申科股份将持有海润影视100%股权，俪日主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，赚万刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。海润海润影视此番借壳估价25.22亿元，影视亿借元增值率336.08%。壳上
此前，市明长城影视(行情,星股 问诊)借壳江苏宏宝、印记传媒借壳高金食品(行情,东孙 问诊)增值率分别为381.06%、856.45%。俪日在业内人士看来，海润影视借壳申科股份的增值率已经相当“亲民”。
受重组利好刺激，申科股份昨日一字涨停，最终报收于10.22元/股。值得一提的是，著名演员孙俪现持有海润2.61%的股权，重组完成后，孙俪将持有上市公司701.62万股股权，占上市公1.67%的股份。
按停牌前申科股份股价9.92元/股计算，孙俪身价已达6518.05亿元。而昨日涨停后，孙俪身价已至7170.56万元，“日赚”652.50万元，基本可以在北京三环以内买一套100平方米以上的住宅了。
上市三年磨一剑
根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿元的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。
交易完成后，刘燕铭将持有9950.46万股上市公司股份，持股比例为23.74%，申科股份原实际控制人何全波及何建东父子合计持股比例将降至19.70%，刘燕铭将成为公司新的控股股东及实际控制人。
财报显示，2011年至2013年，海润影视分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元、6.24亿元，同期分别实现净利润0.26亿元、0.21亿元、1.31亿元。根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺，拟置入资产2014年至2016年净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元，年度净利润增长率约为37.40%、33.33%、21.25%。
资料显示，海润影视在影视行业已有10多年的历史，长期专注于电视剧业务，曾经推出了《亮剑》、《永不瞑目》、《玉观音》等多部电视剧作品。截至目前制作完成并发行超过100部电视剧作品，投资了10多部电影作品，2011年至2013年，公司年电视剧产量分别为263集、214集、472集。
艺恩咨询数据显示，2013年国内电视剧市场中，华策影视(行情, 问诊)、克顿传媒、海润影视名列三甲，市场份额分别为7.8%、6.9%、5.7%。继华策影视收购克顿传媒后，海润影视成为电视剧“二当家”。
早在2011年，海润影视就启动上市日程，最开始计划赴香港上市，后因香港股市低迷而推迟上市计划。此后，又逢国内IPO停滞一年。如今，海润影视终于圆梦上市路，可谓三年磨一剑。
明星、PE扎堆持股
在重组草案中，《证券日报》记者注意到，除孙俪外，还有连奕名、蒋欣等演艺圈人士出现在海润影视股东名单中。
2012年10月，连奕名以156.60万入股海润影视，目前持有海润影视0.56%股权。根据重组方案，连奕名将获得申科股份150.89万股，占上市公司0.36%的股份。按照昨日涨停价计算，连奕名持有股票价值高达1542.10万元，“日赚”140.33万元。
《甄嬛传》华妃饰演者蒋欣持有海润影视0.04%股权，重组后，其将持有3万股上市公司股份，按照昨日涨停价计算，“日赚”2.79万元。
除明星持股外，共有21家PE扎堆现身股东名单，包括无锡国创投资、北京清风创投、浙江天堂硅谷、湖南富坤等。而这些资本背后还有宋城集团、华谊兄弟(行情, 问诊)等影视公司的身影。
其中，无锡国创投资无疑是海润影视借壳上市的最大PE赢家。2012年11月，无锡国创投资以1.07亿元入股海润影视，目前持有海润影视8.89%的股权。此次重组，申科股份拟向公司发行2392.05万股购买其持有的股权。
此外，另外两家PE的背后却隐藏着宋城集团的身影。2012年11月，北京清风创投、浙江天堂硅谷分别以3116.50万元、1343.3万元入股海润影视，目前两家公司分别持有海润影视2.58%、1.11%的股权。申科股份拟向两家PE分别发行693.75万股、299.00万股购买其持有的股权。宋城集团持有浙江天堂硅谷45%的股权，而北京清风创投的实际控制人黄巧灵为浙江天堂硅谷最大出资人杭州宋城集团的实际控制人。
而湖南富坤身后则是华谊兄弟。2012年12月，湖南坤富以2000万获得海润影视64.65万元出资额，目前持有海润影视0.83%股权。此次申科股份向其发行224.25万购买其股份。华谊兄弟持有湖南富坤32.1%%的股份。
标签：25.22|借壳上市|实际控制人责任编辑：杜思思 杜思思
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